2021中國粉末涂料品牌TOP25：市占率僅25.5%，本土企業份額約占90%

時間：2021-08-31 15:50:47 類型：全屋定制瀏覽量：6425

8月30日，國內涂料產業首家財經媒體《涂界》（Coatings World）獨立編制的“2021中國粉末涂料品牌TOP25”榜單正式發布。榜單主要基于各生產企業2020年粉末涂料業務銷售收入進行排名。這是《涂界》連續第三年發布此榜單，今年榜單入圍門檻為1.900億元。

榜單顯示，今年上榜品牌總銷售收入為109.558億元，占全國粉末涂料銷售收入的25.48%。前十強品牌總銷售收入70.132億元，占全國粉末涂料銷售收入的16.31%。從市占率來看，我國粉末涂料行業集中度依然非常低；此外，我國粉末涂料行業仍以本土企業為主，市場占有率高達90%左右。

粉末涂料高成長性顯著

由于不含任何有機溶劑、無污染、利用率高、能耗低、工藝簡單，目前粉末涂料已成為大家認可的“4E型”（高效、節能、環保、經濟）涂料，加之粉末涂料本身賦予的膜層機械性能高，優異的抗化學性、防腐性以及降低勞動強度等優點，因此，粉末涂料自面世以來，一直受到各國和各企業的關注，粉末涂料成為市場的新寵。

近特別是近幾年來，我國涂料行業發展受到國家環保及相關政策的推動，在做好源頭控制的政策引導下，高VOCs含量涂料以及生產和使用高VOCs含量的溶劑型項目被限制，低VOCs含量涂料，如粉末涂料，得到了政策鼓勵，進入了新的發展階段。因此粉末涂料市場規模和發展活力持續提升。

盡管去年爆發新冠肺炎疫情，但也沒有阻擋粉末涂料繼續高增長態勢。根據中國化工學會涂料涂裝專業委員會公布的2020年粉末涂料行業數據統計初步結果顯示，2020年我國代表性企業的粉末涂料銷量同比增長8.3%，銷售收入同比增長6.2%，粉末涂料平均價格同比下降231元/噸左右。

根據聚酯樹脂、環氧樹脂、助劑、固化劑、NPG等銷量情況及下游行業發展情況綜合分析，2020年我國熱固性粉末涂料銷量212萬噸左右，比上年度增長10.4%。再加上代表性企業的熱塑性粉末涂料銷量以及規模以下企業的熱固性和熱塑性粉末涂料銷量，估算2020年我國粉末涂料總銷量超過240萬噸，同比增長9.09%。

數據顯示，我國熱固性粉末涂料銷售量近十年來呈現出高速增長趨勢。2010年-2020年熱固性粉末涂料銷售量分別為91萬噸、100萬噸、104.5萬噸、111.5萬噸、120萬噸、129萬噸、142萬噸、160.5萬噸、176萬噸、192萬噸、212萬噸，增長率分別為13.8%、9.9%、4.5%、6.7%、7.6%、7.5%、10.1%、13%、9.7%、9.1%、10.4%。

根據Precedence Research的數據顯示，2019年全球粉末涂料市場規模為120.2億美元（約合人民幣839億元），預計在2020年至2027年期間的年復合增長率約為6.1%，全球粉末涂料市場規模到2027年預計將超過201億美元。2020年中國粉末涂料市場規模約430億元（按均價1.80萬元/噸計算），占全球市場份額約50%左右，是全球大的粉末涂料生產和消費國。

市場集中度依然很低

榜單顯示，阿克蘇諾貝爾以18.00億元銷售收入、4.19%的全國市占率蟬聯榜單榜首；愛粵以8.835億元銷售收入、2.05%的全國市占率位居第二；睿智以6.842億元銷售收入、1.58%的全國市占率位居第三；老虎、華佳、桑瑞斯、華光、萬安、金高麗、華彩分別位居第4-10位。

榜單顯示，今年上榜品牌總銷售收入為109.558億元，同比增加了8.179億元或同比增長8.07%；占全國粉末涂料銷售收入的25.48%，同比下降了1點92個百分點。前十強品牌總銷售收入70.132億元，同比增加了4.35億元或同比增長6.61%；占全國粉末涂料銷售收入的16.31%，同比下降了1點47個百分點。從市占率來看，我國粉末涂料行業集中度依然非常低。

榜單顯示，外資品牌上榜數量為6個，本土品牌上榜數量為19個。六個外資品牌分別是：阿克蘇諾貝爾、老虎、立邦、佐敦、PPG、宣偉，總銷售收入為34.95億元，占榜單銷售總額比例為31.90%，占全國銷售收入比例為8.13%。

此外，上榜的19個本土品牌中，愛粵、睿智、華佳、桑瑞斯、華光、萬安、金高麗、華彩、德福生、斯耐特位居前十強，總銷售收入為52.81億元，占榜單銷售總額比例為48.20%，占全國銷售收入比例為12.28%。

根據榜單收入來看，外資品牌累計銷售收入為34.95億元，占榜單總收入比例為31.90%；本土品牌累計銷售收入為74.608億元，占榜單總收入比例為68.10%。根據《涂界》掌握的數據顯示，我國粉末涂料行業仍以本土企業為主，市場占有率高達90%左右。

未來市場發展前景廣闊

粉末涂料應用領域非常廣泛，近年來，在安全生產、環保問題以及市場等因素影響下，粉末涂料成為我國涂料市場中發展快的品種。建材、一般工業、家電領域是粉末涂料的大應用領域。

在建材領域，主要應用于建筑型鋁型材、幕墻及橋梁、公路護欄、防盜門等行業的表面涂裝。隨著粉末涂料耐候性、防腐性、裝飾性的持續提升，粉末涂料市場的發展機遇主要體現在對現有溶劑型涂料在傳統建材領域的替代效應。

以鋁型材應用中熱轉印粉末涂料的快速發展為例，熱轉印鋁型材可以用于制作各種色彩和紋理的建材，對于森林資源有限、木材來源不豐富的國內市場來說，以鋁代木是今后鋁型材行業發展方向之一，熱轉印粉末涂料具有很好的市場前景。

在一般工業領域，涂裝主體通常長期暴露在戶外惡劣的環境下，承受著不同程度的腐蝕，如工程機械、鋼結構廠房、特殊倉庫、特定容器、船舶、運輸管道、自行車等涂裝，對涂膜附著力、機械強度、耐磨性、耐腐蝕性及耐候性都具有較高要求，防護與裝飾尤其重要。

在家電領域，粉末涂料主要應用于家電外殼的涂裝，包括空調、洗衣機、冰箱等。粉末涂料憑借絕緣性、防火性、耐腐蝕性及環保性等傳統油劑涂料不具備的特點，對傳統家電用涂料具有較強的替代效應。

在家具領域，由于木材資源的短缺，鋁家具應運而生。經木紋轉印技術處理制作的全鋁合金辦公家具、戶外家具以及儲存類家具表面呈現逼真的紫檀、橡木、胡桃等木材的自然原色，實現了綠色家居生活，美觀耐用并可循環利用。

在汽車領域，粉末涂料目前主要應用于發動機、輪轂、剎車片、底盤、濾清器、后視鏡、雨刮器等零部件的涂裝。隨著粉末涂料在外觀裝飾性、抗刮傷性、抗紫外線性等方面的提高，粉末涂料在汽車領域應用將更加廣泛，例如鋁輪金屬粉末替代金屬漆、底盤及發動機涂裝、車身罩光、內飾涂裝等。

此外，在功能性防霉防腐及抗菌材料，電子3C產品、熱敏材料等其他諸多領域，涂裝表面從金屬拓展到非金屬如木材、玻璃、塑料，粉末涂料作為無異味、無揮發、無污水、可回收的新材料，市場空間廣闊。

根據市場研究機構Markets&Markets 2020年發布的研究報告，全球粉末涂料市場規模到2025年預計將達到214億美元，其年復合增長率為6.3%。受下游應用領域需求增長明顯、粉末涂料涂裝技術創新的不斷推進、發展中國家和地區的經濟環境、全球日趨嚴格的環保法規以及家電、汽車工業的發展等因素影響，全球粉末涂料市場將呈現較快的發展速度。

其中，亞太地區已成為未來粉末涂料大的消費市場，這得益于亞太地區強勁增長的電子產業和汽車制造業。在中國、泰國、印度、韓國等國家，家電類消費品需求持續增長，從而間接助推了粉末涂料的應用。家電行業是近年來粉末涂料應用領域發展明顯的行業，如冰箱、空調、干燥機、洗衣機、熱水器、微波爐等。受到EPA和REACH等監管機構和法規對VOCs限制的日趨嚴格，未來粉末涂料將比傳統液體涂料更具增長潛力。

國家環保、安全、健康等政策全面收緊，對粉末涂料行業來說既是挑戰也是機遇。短期內會增加粉末涂料企業運營成本，會關掉部分不規范，環保、安全、健康等不達標的企業；中長期來說，對于粉末行業來說是利好，特別是對VOCs的管控會增大粉末涂料的需求，許多油漆用戶將被迫轉向粉末涂料。

比如，在工程機械行業綠色涂裝發展進程中，粉末涂料的優勢逐步凸顯，幾乎是零VOCs，涂料的利用率可達到99%，雖然烘烤溫度較高，但是在薄板件應用中，單位面積的綜合涂裝成本要遠遠低于溶劑型涂料，甚至只有溶劑型涂料涂裝成本的一半。目前在工程機械行業各大骨干企業均已有粉末涂裝線在進行生產，產品包括油箱、駕駛室、機罩等。

隨著“漆改粉”要求越來越多，工程機械、家具、汽車、熱敏材料、儀表儀器、電器等領域的粉末涂料市場逐年增加，市場空間日趨擴大，但也對粉末涂料提出更高的功能性要求，超耐候性、耐腐蝕性、快速與低溫固化、抗起霜、耐高溫等性能突出產品需求逐步顯現，金屬粉末涂料市場前景廣闊。

綜合來看，隨著近年來我國綠色發展要求的不斷提高，“漆改粉”趨勢不斷加速，粉末涂料應用領域不斷拓寬和深入，粉末涂料在整個涂料體系中所占份額越來越大。目前，中國已成為粉末涂料生產和消費大國，預計到2022年中國粉末涂料產量規模將超過260萬噸。（涂界）

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