智能家居行業研究報告：行而不輟，未來可期

時間：2021-08-09 09:28:46 類型：全屋定制瀏覽量：7567

1．智能家居的發展從單品走向全屋，是一個長期過程

1.1 智能家居是對傳統家居的智能升級，可分為六大類

智能家居，顧名思義就是智能的家居產品，是對傳統家居的智能換代。具體而言，智能家居的理念是以住宅為平臺，綜合利用物聯網、云計算、人工智能、機器學習等技術將家居生活有關設備升級并集成，使其具有集中管理、遠程控制、互聯互通、自主學習等功能，為住戶創造便捷、舒適、健康、安全、環保的智能居住環境。

以產品設備特點作為依據，大致可將智能家居單品分為六大類：智能大家電、智能小家電、智能家庭安防、智能連接控制、智能光感、智能家庭能源管理。其中，智能大家電指輸出功率或機身體積較大的智能家電，主要包括“智能電視、智能冰空洗、智能廚房大電器”三類；除上述三類外的智能家電通常屬于智能小家電，其輸出功率或機身體積較小。

1.2 國內智能家居市場空間未來將達萬億，不同品類之間差異較大

由于智能家居相比傳統家居具備諸多優勢，行業總體將長期保持中高速增長。據 Statista 數據和億歐智庫的整理測算，2017 年智能家居的市場規模為 2500 億元，預計 2020 年達到 4354 億元，2025 年將突破 8000 億元，年復合增長率高達 15.8%，未來將是一個萬億規模的市場。

更細分來看，智能家居的不同品類市場規模差異很大。以 2019 年的國內市場為例，規模大的智能大家電市場規模達到了 2450 億元，占比達到 65.7%，而智能光感的市場空間僅為 99 億元，占比 2.7%。

1.3 智能家居根據發展特性可分為成長期、成熟期和待觀察三類

不同智能家居品類具備不同發展特性，為更好分析，我們從市場規模、滲透率、用戶需求度等方面對各單品的發展階段和潛力進行綜合評估，將其劃分為成長期、成熟期和待觀察三類。

成長期的智能家居具備的核心特點是滲透率較低且用戶需求較大，因此這些品類存在很強市場驅動力，未來一段時間將保持中高速增長。由于這些品類滲透率低，從表征來看當前的市場規模一般較小，典型的如智能家庭安防，其市場規模雖只占智能家居總市場規模的 5%。

成熟期的智能家居具備的核心特點是用戶需求明確但滲透率已經較高，市場規模相對穩定。由于這些品類滲透率高，往往呈現市場規模較大的特點。典型的如智能大家電，2020 年智能電視的銷售滲透率已經達到 59%，市場銷量連續幾年保持穩定。

待觀察的智能家居具備的核心特點是市場規模較小，且需求剛性不強，導致這類產品的長期發展不確定性較大，還需進一步觀察。典型的就是智能家庭能源管理，市場主要集中在前裝智能電水表產品，其需求來源主要是長短租公寓以及部分精裝一手房，未來需求不確定性較大。當前市場規模也僅為 78 億元，占智能家居整體的 2.1% 。

1.4 智能家居單品成熟后全屋智能是未來方向，消費升級是長期驅動力

全屋智能指的是，房屋中具備豐富可擴展的全品類智能設備、高速無縫的網絡，通過中控系統自動對設備的數據實時獲取并計算決策，使得房屋成為一個智能整體，給用戶帶來沉浸式、個性化的居家智慧體驗。

近年來行業熱點多在智能家居單品，未來待單品成熟后，隨著物聯網絡的發展，行業將朝著全屋智能的方向不斷，這背后的長期推動因素在于國民收入提高導致的消費升級。消費升級的核心驅動在于人均收入增長，隨著國內人均可支配收入持續提升，恩格爾系數持續下降，2017 年我國的恩格爾系數已低于 30%，根據聯合國標準屬于富足區間。富足區間的居民時間更加寶貴，對精神享受的消費需求更高，全屋智能的實現將節省家居勞動的時間，并可大幅提升居住的整體精神愉悅。智能家居是消費者對人工智能落地期待的領域，消費升級將推動全屋智能的長期發展。

2．智能家庭安防、智能光感、部分智能小家電處于成長期，增速較高

2.1 智能家庭安防的消費者需求高，智能門鎖是典型單品

對于安全的需求直擊人心，智能家庭安防因為其能保障用戶居住安全的功能特點，已成為用戶對智能家居的需求。用戶對智能安防的需求度超過 90%，在所有智能家居品類中排名。隨著我國居民生活消費水平的逐年提高和消費結構的逐步升級，用戶對其的需求還將不斷增大，智能家庭安防將成為智能家居增長的強動力。

智能家庭安防品類主要包括了智能門鎖、智能攝像頭、智能貓眼、門窗檢測器等單品。其中，用戶對智能門鎖的使用頻率高，是重點討論的對象。從現有的智能家居市場來看，用戶對智能門鎖的使用頻率位居所有單品的第二，高達 18.14%，其他智能家庭安防單品的用戶普及度相對較小。

智能門鎖經過幾年發展，已經具備較大產業規模。2018 年中國智能門鎖的產量約 1430 萬套，需求量約 1500 萬套，預測 2020 年我國智能門鎖的需求量達 3200 萬套，產量可達近 3500 萬套。智能門鎖上游產品供給不斷突破，下游用戶需求不斷攀升，已成為智能家居亮眼的場景之一。

目前中國智能門鎖的市場滲透率相較于日本、韓國仍然很低，發展空間巨大。全球智能門鎖滲透率高的是韓國，高達 75%左右；其次是日本和歐美國家，滲透率分別約 40%和 15%；國內智能門鎖的滲透率僅為 7%，一二線城市的滲透率將近 10%，而西北及東北地區相對更低。隨著居民消費升級和用戶需求增加，我國智能門鎖的滲透率將進一步提升，未來行業發展空間仍較大。智能門鎖的應用可以分為公寓酒店和居民家庭兩大應用場景。針對這兩類場景眾多新老玩家積極參與，據統計 2020 年國內智能門鎖行業參與者達到 1600 多家。

為了便于分析將國內智能門鎖參與者分成五大類，分別是智能家居生態鏈、互聯網品牌、專業鎖具、安防巨頭以及家電電子類廠商。這幾類廠商具備不同的競爭特性，其中：智能家居生態鏈公司是規模較大在整個生態鏈有完善布局的公司，典型的如小米、歐瑞博，這類公司的優勢在軟件能力、線上渠道、品牌。

互聯網企業指的是較為初創，以互聯網思路主打智能門鎖單品的公司，典型的如云丁科技、果加等，這類公司的優勢在軟件能力、線上渠道；劣勢在于生產工藝、線下渠道。專業鎖具制造商如德施曼、凱迪仕的優勢是生產工藝、線下渠道、品牌；劣勢在于軟件能力、線上渠道。安防巨頭如海康、大華等，優勢在于工程渠道，通過與房產商直接接洽，提供安防并預裝門鎖。家電電子類廠商如美的、TCL 等，優勢在品牌、渠道。

這五類玩家中，智能家居生態鏈企業的競爭力強，其次是互聯網以及專業鎖具廠商。在公寓酒店場景下，一體化的 SaaS 系統非常重要，因為該場景需要對所有門鎖統一調度、靈活分配，同時 SaaS 的更換成本高，用戶粘性強。而智能家居生態鏈和互聯網廠商的軟件能力則具備明顯的優勢，能提供一套完整 SaaS 系統，導致目前在公寓酒店場景上，這兩類廠商如云丁科技、歐瑞博等的優勢明顯。

而在居民家庭場景下，普通消費者更重視的是品牌力以及鎖具生產制造能力，因此生態鏈企業和專業鎖具廠更具優勢。生態鏈企業由于智能家居產品齊全，品牌效應為強大。典型的如小米，在品牌力和高性價比的雙重加持下，占據了大量市場，據洛圖科技統計，2020 年小米的智能門鎖銷量占國內的 30%。專業鎖具廠中，德施曼和凱迪仕作為較早布局智能門鎖領域的企業，具備先發優勢和較高的知名度，2020 年銷量也占國內的 7%左右。

所以綜合來看，智能家居生態鏈企業在公寓酒店和居民家庭兩類場景下，都具備競爭優勢，而互聯網以及專業鎖具廠商各自的優勢領域相對單一，分別在公寓酒店和居民家庭場景。因此，在智能門鎖行業，智能家居生態鏈企業的競爭力強，其次是互聯網以及專業鎖具廠商。

2.2 智能光感對傳統光感有巨大替代潛力，將在全屋智能推動下持續發展

智能光感主要包括智能照明和智能窗簾，當前市場規模較小，2019 年僅為 99億元。市場規模小是因為燈具和窗簾安裝拆卸較為困難，裝修后的改動較少，所以較難爆發式增長，但由于智能光感相比傳統光感進步明顯，消費體驗良好，對全屋智能意義重大，近年來也保持了較快增長。展望未來，智能光感將在全屋智能推動下持續發展。

2019 年，我國照明行業市場規模已超過 6000 億元，但智能照明的市場規模僅為幾十億元。需求角度智能照明可以在操控便捷性、照明光效、照明個性化、節能環保等多方面為消費者帶來核心價值；供給角度隨著 5G 商用以及智能家居整體的發展，公寓酒店、舊樓翻新、新房精裝、智慧社區等的建設都將給智能照明的發展帶來推動力，未來傳統照明的智能化滲透率將持續提高。

市場競爭格局方面，傳統照明企業品牌效應明顯，小米是攪局者。智能照明品牌中受經銷商和消費者歡迎前三的是歐普照明、小米 Yeelight 和雷士照明，且明顯領先其他企業，這說明傳統照明企業在智能化方面積極布局，除小米外的互聯網品牌市場優勢不大。

2019 年我國窗簾行業的市場規模預計已達 690 億元，智能窗簾的規模相比窗簾行業整體來說還很小。隨著 5G+AIoT 的技術演進，地產智能化項目加速應用落地，窗簾行業的智能升級也將長期持續。預測中國智能窗簾將在近幾年維持 30%以上的增長。

2.3 智能小家電單品眾多，洗碗機處于成長期

除“電視、冰空洗、廚房大電器”這三大類外的家用電器一般都屬于小家電，因此智能小家電的單品眾多，具備不同發展特性，既有成長期也有成熟期的產品。其中處于成長期的典型單品是洗碗機。洗碗機當前在國內的滲透率還很低，2018 年我國洗碗機的滲透率僅在 5%左右，遠低于歐美發達國家 65%左右的滲透率，亞洲國家中日本的洗碗機滲透率也達到了 30%。

雖然我國洗碗機滲透率較低，但未來有望在消費年輕化趨勢的推動下，實現較快增長。90后相比于上一代人，更能接受新科技產品，也更不愿從事家務勞動，對洗碗機的接受程度和消費意愿明顯更高。2020 年我國洗碗機零售量已達 191.9 萬臺，同比提升了 31%，年銷售額接近百億元量級。隨著未來消費人群不斷向 90 后和 00 后轉移，以及洗碗機潔凈度和除菌率的不斷提升，國內的洗碗機市場還有很大提升空間。由于處于成長期且進入門檻不高，當前洗碗機行業參與者眾多，但龍頭效應較為明顯，中小廠家面臨很大競爭壓力。2019年國內洗碗機的品牌總數達到 122 個，相比 2017 年的 59 個超過兩倍。

盡管洗碗機廠家的數量在不斷增長，但行業龍頭的競爭優勢非常明顯，西門子和美的這兩家企業占據了行業超過 50%的市場份額，同時市占率還在小幅提升。背后的原因可能是消費者對于洗碗機洗滌效果非常重視，因此品牌和產品品質會十分影響消費決策，龍頭企業將較長期占據市場的大部分市場。

3．智能大家電、部分智能小家電、智能連接控制目前相對成熟，增速平穩

3.1 智能大家電市場規模大，新興廠商對傳統廠商的擠出效應明顯

智能大家電發展較早，目前已進入平穩期，典型的就是智能電視。2016~2019 年，智能電視的銷量平穩，均保持在 4500 萬臺左右。2019 年中國彩電市場中，智能電視份額已達到 50%；2020 年，智能電視出貨量滲透率達到 90%以上。數據表明國內智能電視發展已進入平穩期。

智能電視的主要玩家，除了傳統廠商外，還有以小米為代表的新興玩家。小米官方數據顯示，小米電視 2019 年出貨量已經突破 1000 萬臺，而 2020 年全年保持了連續七個季度的銷量中國大陸，并進入全球前五。新興玩家的智能電視增速領先，對傳統廠商的擠出效應明顯。從市場銷量來看，新興廠商的市場份額從2018年的12.5%增長至2019 年的 15.0%，國內外傳統品牌的占比均有所下降。隨著智能化程度深化，新興廠家的整體智能、SaaS、AI 等能力將更重要，傳統電視廠商的壓力可能會更大，擠出效應可能更明顯。

值得注意的是，近一兩年推出的智慧屏成為了智能電視消費領域的新趨勢。“智慧屏”概念由華為于 2019 年首次提出，隨后創維、TCL、長虹、康佳、榮耀、海爾等超過 20 個品牌商均推出了智慧屏產品，其主要優勢是可實現智慧屏、手機以及其他智能家居設備的無縫。在智慧屏領域，華為、小米等新興玩家會更具備競爭優勢。

未來隨著智慧屏的發展，新興廠家有望憑借技術優勢繼續擠占傳統品牌的市場份額。

3.2 智能小家電中掃地機器人是典型的成熟期單品

智能小家電中部分明星單品經過幾年的紅利期后增速趨于穩定，典型案例是掃地機器人。2019 年之前，掃地機器人是清潔電器中增長快的品類，增速長期高于 40%。但 2019 年成為了行業的分水嶺，行業增速由前一年的 40%迅速下降到了9%,主要原因是掃地機器人快速普及后滲透率迅速提高，產品層面也缺乏顛覆性的技術創新。

央視數據顯示，受疫情期間宅經濟爆發的影響，2020 年掃地機器人的銷量有些許回升。但短中期若在技術上不能實現“視覺導航”、“自我感知”、 “主動服務”等方面的變革性突破，掃地機器人市場很難再出現爆發式增長。目前掃地機器人行業的競爭格局已經相對穩定，傳統掃地機器人起家的科沃斯仍占絕對優勢，2018 年和 2019 年市場份額均為 42%左右。小米、石頭、美的 2019 年的市場份額分別為 14%、11%、4%，相比 2018 年均有所提升。

3.3 智能連接控制完成初級階段布局，市場趨于穩定

智能連接控制主要包括智能音箱、智能路由器、智能網關等，其可實現對其他智能家居設備的連接和控制。其中，受關注的當屬智能音箱。

在經歷了前期快速增長后，國內智能音箱市場進入平穩期，競爭格局也逐步穩定。IDC數據顯示，2019年，中國智能音箱市場總出貨量達到4589萬臺，同比增長 109.7%，延續了之前的快速上漲勢頭，但 2020 年出貨量僅為 3676 萬臺，下滑 19.9%。此次下滑主要受疫情、渠道調整和應用場景有限等方面的影響，考慮當前市場已經達到了幾千萬的量級，銷量未來上漲的空間不大。

市場結構來看，龍頭企業占據了絕大部分市場。 2019 年國內智能音箱市場阿里巴巴、百度和小米的合計出貨量占比超過 90%，2020 年這個數字進一步上升到了 95%。

不過智能連接控制當前還處于初級階段，未來隨著全屋智能的發展，可能會有更多新的單品出現，具體發展尚待觀察。

4．全屋智能是終極目標，小米、華為、歐瑞博是主要玩家

4.1 目前智能家居實現了單品物聯，全屋智能處于發展初期

我們總結了從 2000 年開始，國內智能家居企業的發展歷程，可以分成以下四個階段：

1) 智能家居雛形階段（2000~2010）：這個階段廠家主要實現的是設備的自動運行，典型的如家電、窗簾、車庫門等設備的自動管理，接收指令并自動運作，減少用戶勞動量，智能性很低。

2) 智能家居單品階段（2011~2016）：這個階段一些智能家居單品逐步涌現，典型的如智能電視、智能門鎖、智能照明等，廠家聚焦細分品類產品的智能化，但產品的互聯互通能力很弱。

3) 單品物聯階段（2017年起）：這個階段隨著單品智能程度的提升、品類的增加以及通信技術的進步，廠家開始更關注不同品類之間的互聯互通，智能連接控制類產品迅速爆發，典型的如智能音箱以及智慧屏。

4) 全屋智能階段（2021年起）：這個階段的核心特點是軟硬件配合和一體化，標志性事件是華為鴻蒙以及谷歌 fuchisa 操作系統在 2021 年 6 月的同步發布。這兩個系統的核心發力點均是物聯網，而軟件生態的逐步完善，標志全屋智能的發展真正開始起步。

4.2 全屋智能實現是長期過程，但將是確定性趨勢

物聯網操作系統的發布并不代表全屋智能將馬上到來，全屋智能的發展當前受到三大因素的限制：

智能家居不同單品差異大，標準不統一：智能家居當前還處于發展期，單品種類多，發展階段也各不相同，導致不同單品、品牌之間的硬件標準、通信協議等常常各不相同。因此不同品牌和單品之間的兼容性較差，采用統一操作系統的全面互聯尚需時日。

無線充電技術尚不成熟：全屋智能的實現需要單個住宅內有足夠多的物聯網設備，而物聯網設備都需要電力的支撐，因此智能房屋相比傳統住宅的用電設備數量將成倍增加。如果采用有線充電的方式，智能房屋對布線和插頭的需求也將成倍增加，且將帶來線頭繁多、觸電危險、設備改動困難等諸多問題，將阻礙消費者采用全屋智能的熱情。無線充電可以很好解決有線的問題，但當前技術尚不成熟，離智能房屋的要求還很遠。

人機交互能力有待提升：全屋智能時代，房屋中將存在多種類型、數量眾多的智能家居設備。這些設備形態各異、功能繁雜，如果采用傳統的按鈕遙控等方式，操作設備本身就將成為一個繁重的工作，和智能化的目的背道而馳。當前業界采用較多的是語音或者手機 APP 交互，但往往是針對單個設備，若要達到全屋智能，還需在分析用戶個人數據、理解用戶行為習慣的基礎上，實現多設備聯動、手勢交互、跨屏幕交互等更多智能且主動的交互模式。

這些限制因素會導致全屋智能在短中期并不會迅速實現，將會是一個相對長期的過程，但可以觀察到這些限制因素未來不斷改善的確定性很高：

國家政策為標準的統一提供了核心助力：智能家居作為物聯網領域的朝陽產業，從 2012 年開始寫進國家五年規劃，政策支持一以貫之。近幾年隨著行業的發展，政策層面越來越強調對于標準的規范和統一。2018 年 2 月，國家質檢總局、國家標準委正式發布了《物聯網智能家居數據和設備編碼》等三項國家標準；2020 年 12 月，相關部門又發布了《物聯網智能家居設計內容及要求》等兩項國家標準。隨著智能家居相關國家標準的不斷發布，智能家居相關的硬件以及通信等標準將逐步統一。

無線充電技術是市場熱點，行業巨頭著力推進：2017 年 9 月蘋果發布了具備無線充電功能的手機產品，后續幾年也不斷研發相關新品。國內廠家隨后也接力積極研發，其中小米和 OPPO 均取得顯著進展，不斷推出 50W、 65W 等無線快充技術，從數據上領先于蘋果。2021 年 1 月 29 日，小米正式發布隔空充電技術，實現了方圓數米內 5W 的遠距離充電。無線充電能力是物聯網時代的基礎保障，巨頭的持續投入，將推動無線充電技術的持續進步。

AI、邊緣計算、5G的發展將為人機交互提供基礎保障：實現智能人機交互的關鍵在于算法、算力以及通訊能力。AI、邊緣計算、5G 技術未來幾年都將處于發展期，分別促進了算法、算力以及通訊能力的進步，為更智能的人機交互提供了基礎保障。

4.3 國內智能家居走在全球前列，小米、華為、歐瑞博具備領先優勢

國內智能家居的發展目前走在了全球前列，技術層面中國智能家居專利數量從 2014 年開始快速增長，到 2019 年專利總量累計 45695 件，其中發明專利 28931 件，占比 63.3%，專利數量已經全球。

產業層面，國內的智能家居企業數量也非常龐大，2020 年 6 月我國有 13.3 萬家經營范圍包含“智能通訊、智能家電、智能家居、智能家裝”的企業，且其中狀態為正常經營的占比為 87.39%，且 2020 年上半年新增智能家居企業數量達到 11302 家。

在這樣巨大的產業基數下，國內逐步產生了一些智能家居領域的領先企業，典型的是小米、華為和歐瑞博。

小米、華為的業務重點是 C 端市場，戰略類似但發展模式有差異。小米和華為都是具備很強研發能力和創新基因的消費電子巨頭，物聯網是其未來核心發展戰略，其中智能家居是其中重要一環。從產業布局來說，小米、華為均朝著建立物聯網生態系統，實現全屋智能的方向而推進，但在具體發展模式上，具備一定的差異性：

小米的發展模式是通過參股投資智能家居細分品類的優秀新興公司，打造小米生態鏈，通過單品序列的不斷完善，終完成全屋智能的打造。其生態鏈雖然對第三方公司開放，但其主要參與者都是小米系企業，小米對生態鏈整體的控制力更強。

華為的發展模式是通過自主研發，打造完整的分布式物聯網操作系統，集成其在通訊能力領域的優勢，打造 HiLink 智能家居開發者平臺，更多利用第三方的力量，歡迎智能家居領域的所有玩家加入華為系統，共建生態。

這兩種模式都有其各自競爭優勢，而智能家居市場很大，未來在這個領域小米和華為大概率會發展共存，具體發展情況和特性還需不斷跟蹤觀察。

和小米、華為不同，歐瑞博主打 B 端市場。智能家居領域 B 端指的是房地產開發及其相關上下游企業，歐瑞博從 2017 年開始主推全屋智能概念，其主要客戶正是招商、恒大、碧桂園等龍頭房企以及花樣年等房地產服務商。由于其以全屋智能理念，打造整體交付方案，契合了高端住宅的需求，近年在 B 端市場獲得了營收連年100%以上的增速，處于行業領先地位。為進一步合作，地產類企業積極入股歐瑞博，其中恒大、美的置業是股份比例前五的重要股東。展望未來，歐瑞博在 B 端市場的競爭優勢將長期持續。

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