4.64億收購豐澤股份 93.54%股權(quán)，這個科順今年不簡單！

時間：2021-08-18 09:36:40 類型：全屋定制瀏覽量：3813

近的防水江湖，一個防水霸主東方雨虹，一個新晉的“防水新人王”央企北新建材，雙方你來我往，見招拆招，投資、合作、擴(kuò)張一個接一個，似乎忽略了防水二弟科順防水。直到科順防水官宣4.64億收購豐澤股份 93.54%股權(quán)，我們才發(fā)現(xiàn)，原來這個低調(diào)的防水二弟今年所做的事情，可一點也不簡單！

科順4.64億收購豐澤股份 93.54%股權(quán)

8 月 17日，科順防水科技股份有限公司（以下簡稱“科順”）發(fā)布公告稱，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)方式購買豐澤智能裝備股份有限公司（以下簡稱“豐澤股份”）93.54%股權(quán)。本次豐澤股份 100%股權(quán)預(yù)估值為 49,560 萬元，93.54%的股權(quán)交易對價初定為46,358.87 萬元，其中，以發(fā)行股份方式支付 39,365.31 萬元，以現(xiàn)金方式支付 6,993.56 萬元。

豐澤股份是國內(nèi)減隔震、止排水領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)之一，其支座、伸縮裝置、止水帶三類產(chǎn)品全部通過中鐵鐵路產(chǎn)品認(rèn)證中心 CRCC 認(rèn)證，而全國支座類產(chǎn)品通過認(rèn)證的僅有 27 家企業(yè)，同時擁有支座、伸縮裝置、止水帶 CRCC 認(rèn)證的僅有5家企業(yè)。

科順方面表示，本次交易前，科順股份已成為專業(yè)防水的領(lǐng)先企業(yè)，在房地產(chǎn)建筑領(lǐng)域已完成全國產(chǎn)能的布局。未來城鎮(zhèn)老舊小區(qū)及農(nóng)房改造將使建筑防水材料行業(yè)獲得相應(yīng)可觀的市場份額。然而，近年來國家對房地產(chǎn)行業(yè)宏觀調(diào)控、房地產(chǎn)投資增速下滑，這對房地產(chǎn)建筑領(lǐng)域防水企業(yè)經(jīng)營具有較大的影響，同時科順股份在鐵路、公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場的營業(yè)收入占比較低。

在基礎(chǔ)設(shè)施大建設(shè)的背景下，防水材料及支座、止水帶、伸縮裝置等基礎(chǔ)建設(shè)配套產(chǎn)品具有廣闊的市場前景。科順旨在為建筑及基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域提供防水及配套設(shè)施一體化的服務(wù)，以創(chuàng)造新的利潤增長點。本次交易完成后，豐澤股份將成為科順股份的子公司，科順除防水產(chǎn)品外將擁有支座、伸縮裝置、防落梁裝置等產(chǎn)品，將通過豐澤股份已有的業(yè)務(wù)渠道繼續(xù)開拓鐵路、公路等基礎(chǔ)設(shè)施市場，擴(kuò)大市場份額，進(jìn)一步改善公司的收入結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)市場競爭力，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)和業(yè)績的快速增長。同時科順將借助自身的渠道和客戶優(yōu)勢，協(xié)助豐澤股份進(jìn)行房地產(chǎn)建筑領(lǐng)域客戶深度開發(fā)，產(chǎn)生客戶資源及銷售渠道協(xié)同效應(yīng)。

科順稱，本次交易完成后，科順股份將持有豐澤股份 93.54%股權(quán)，上市公司歸屬于母公司的凈利潤將有所增加。根據(jù)雙方簽署的《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議》，如本次交易在2021 年完成交割，豐澤股份 2021年至 2023 年承諾的扣非后凈利潤分別為不低于 4200 萬元、5040 萬元、6048 萬元。因此，本次交易有利于提升上市公司的盈利水平和抗風(fēng)險能力。

2021年預(yù)盈利11.83億元，科順增速超東方雨虹

科順成立于1996年，旗下設(shè)有工程防水品牌“CKS科順”，民用建材品牌“科順家庭防水”，建筑修繕品牌“科順修繕”等品牌和業(yè)務(wù)板塊，產(chǎn)品涵蓋防水材料、砂漿材料、密封材料三大類100多個品種。歷經(jīng)二十余年的穩(wěn)健經(jīng)營和高效發(fā)展，現(xiàn)已成長為以提供防水綜合解決方案為主業(yè)，集工程建材、民用建材、建筑修繕業(yè)務(wù)板塊于一體，業(yè)務(wù)范圍涵蓋海內(nèi)外的綜合建材公司。截至2021年8月17日，目前總市值192.7億，依然穩(wěn)居行業(yè)增速、綜合實力排名第二。

作為國內(nèi)僅次于防水一哥東方雨虹的防水龍頭企業(yè)，科順去年雖然遭受疫情影響，營收依然是30%以上的高增長。2020 年，科順股份實現(xiàn)營收62.38億元，同比增長34.09%，歸母凈利8.90億元，同比增長145.03%，扣非歸母凈利8.86億元，同比增長156.78%。其中2020年第四季度單季實現(xiàn)營收19.02 億元。

相比行業(yè)老大東方雨虹，去年東方雨虹的營收217億元，但近三年的復(fù)合增速不到30%，營收增速已經(jīng)從三年前36%逐漸放緩到去年的19%。而科順股份近幾年增速均保持45%左右。同日更正后的今年一季度報告顯示，科順股份營收更是大增80%以上。實現(xiàn)營收14.61億元，同比增長80.57%，歸母凈利1.67 億元，同比增長469.62%，扣非歸母凈利1.62 億元，同比增長240%。

今年 4月28日，科順股份管理層在年報線上業(yè)績說明會上表示，2021年科順股份將按既定計劃進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)增，確保未來三年產(chǎn)能復(fù)合增長率達(dá)40%以上。2021年整體的產(chǎn)能規(guī)劃是卷材產(chǎn)能3.2億平方米，涂料產(chǎn)能約為36萬噸。科順股份的中期目標(biāo)是到2022年實現(xiàn)銷售百億，長期目標(biāo)是2025年實現(xiàn)200億營收。

截止2021年8月12日，6個月內(nèi)共有24家機(jī)構(gòu)對科順股份的2021年度業(yè)績做出預(yù)測，預(yù)測2021年凈利潤11.83億元，較去年同比增長32.85%。

劍指百億戰(zhàn)略，科順今年都做了什么

中外涂料網(wǎng)注意到，科順產(chǎn)能擴(kuò)增有序推進(jìn)，布局持續(xù)完善。

2021年1月7日，科順股份陜西渭南生產(chǎn)基地落成。

5月14日，公司及全資子公司德州科順建筑材料有限公司擬以自有資金認(rèn)繳出資 12,000 萬元在德州設(shè)立子公司“德州科順非織造布有限公司”。德州科順擬與山東臨邑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂《科順股份新型防水材料德州生產(chǎn)基地擴(kuò)建項目投資合作協(xié)議書》，約定擬在臨邑化工產(chǎn)業(yè)園擴(kuò)建德州科順新型防水材料及非織造布生產(chǎn)基地。并以新設(shè)立的德州科順非織造布有限公司實施該項目，項目總投資為 8.6 億元。

5月26日，佛山市科順建筑材料有限公司防水材料生產(chǎn)線及配套設(shè)施技術(shù)改造項目竣工驗收公示，項目總投資5000萬，新增2條改性瀝青防水卷材生產(chǎn)線、3個非固化瀝青涂料攪拌釜并新配套自動灌裝線，改擴(kuò)建后生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)改性瀝青防水卷材5040萬m2/a、非固化瀝青涂料2萬t/a、干粉砂漿7.8萬t/a。

目前，科順股份已在廣東佛山、江蘇昆山、重慶長壽、山東德州、遼寧鞍山、汪蘇南通、湖北荊門、陜西渭南、福建三明布局9座生產(chǎn)及研發(fā)基地，正在建設(shè)福建科順、德州科順三期項目生產(chǎn)基地，全面投產(chǎn)后，科順股份的產(chǎn)能優(yōu)勢及供應(yīng)輻射區(qū)域優(yōu)勢將更加明顯。 2022年是科順股份實現(xiàn)首個百億戰(zhàn)略的目標(biāo)年，為實現(xiàn)這個目標(biāo)，2021年以來，科順股份頻頻出手。

6月23日，科順股份與擁有54家生產(chǎn)基地的圣戈班集團(tuán)合資創(chuàng)立圣戈班科順高新材料有限公司，以深化雙方在綜合建筑材料解決方案的研發(fā)、制造和銷售領(lǐng)域的長期合作。 6月28日，科順股份與梧州市城建投資發(fā)展集團(tuán)成立梧州市城投科順有限公司簽約。一周之內(nèi)，科順股份連續(xù)成立兩家合資企業(yè)。 7月5日，科順股份與北新建材、凱倫股份簽署協(xié)議，共同出資5000萬元設(shè)立供應(yīng)鏈合資公司。合資公司成立后將負(fù)責(zé)股東各方通用共性原材料、設(shè)備、備品備件的統(tǒng)一采購，實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)、提高原材料品質(zhì)、提升股東各方防水業(yè)務(wù)競爭力。

7月8日，科順又與北新防水、凱倫、天龍新材共同出資3億元組建北新新材料有限公司，將依托和共享天龍新材占地2000畝的錦州龍棲灣工業(yè)園生產(chǎn)、技術(shù)、資源優(yōu)勢，打造技術(shù)、質(zhì)量領(lǐng)先的大規(guī)模聚酯胎基布生產(chǎn)基地，為防水產(chǎn)業(yè)質(zhì)量、性能和競爭力提升夯實基礎(chǔ)。

雖然不及防水一哥東方雨虹的投資公告一個接一個，但科順的發(fā)展態(tài)勢依然令人側(cè)目。科順股份董事長陳偉忠在一次采訪中表示，高質(zhì)量發(fā)展是科順長期堅持的發(fā)展戰(zhàn)略，未來5年是行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵階段，以客戶為中心，發(fā)掘客戶與市場的未來需求，掌握核心關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新，規(guī)范競爭，提升標(biāo)準(zhǔn)，以高質(zhì)量發(fā)展代替粗放式發(fā)展，行業(yè)與企業(yè)才會有更好的未來。

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