從2011年到2020年,FurnitureToday今日家居持續跟蹤全美床墊行業發展,并持續發布全美床墊制造商排行榜。
對于過去的2020年來說,疫情爆發、航運受阻、供應鏈中斷等等問題,導致2021年度全美床墊制造商排行榜再次出現了變動。
總體上,7個品牌出現增長,7個出現虧損,1個保持穩定。(今年的榜單恢復了2018年之前的TOP15排名傳統,對于TOP15之外的品牌不再統計。)
制圖:FurnitureToday今日家居
泰普爾-絲漣國際包攬冠亞軍
前5名沒有新面孔
根據榜單的統計,絲漣(Sealy)保持了榜單名的位置,(包括了絲漣、Stearns & Foster以及新澤西州Sealy床墊公司在內)總出貨量增長14.6%,達到16.46億美元。
去年排名第二的席夢思(Simmons)出貨量下降11%,至10.94億美元(包括席夢思和Beautyrest品牌。)今年掉落到了第四位。
而泰普爾(Tempur-Pedic)則從第四名大幅上升到第二名。實際上,泰普爾也造就了今年TOP15品牌中大增幅——達到23.5%,出貨量達到13.78億美元。
可以說,美國兩大寢具集團之一的的泰普爾-絲漣國際集團(TEMPUR-SEALY International),今年包攬了榜單的冠亞軍。
舒達床墊(Serta)以9.74億美元的出貨量位居第四,比去年下降一位,出貨量同比減少19%。
第五名的位置依然是Sleep Number,出貨量為6.69億美元,同比增長1.5%。
愛室麗(Ashley)作為即將跨入5億美元大關的選手,出貨量增加了15.8%,約4.25億美元。
綜上,床墊制造商排行榜的TOP5品牌并沒有出現新的面孔,基本維持了穩定。
制圖:FurnitureToday今日家居
從增長分布來看,全美床墊TOP15品牌中,TOP 3頭部品牌——絲漣、泰普爾和席夢思的平均增長率達到8.9%,TOP10品牌的平均增長率為3.2%,TOP15品牌的平均增長率為2.2%。美國國內床墊行業的平均增長為7%。可見,美國床墊行業的頭部集中化趨勢依然在增強。(見圖2)
其中一個值得注意的趨勢是,TOP15品牌中專業床墊(Specialty Mattress,采用乳膠、記憶綿特殊材料的床墊)的品牌增長率達到了15.3%,這其中主要是泰普爾以及Sleep Number。
TOP3床墊品牌占全美床墊出貨量36.7%
活動床架大增35%
總體而言,美國床墊行業在過去一年的發展勢頭良好,并且得益于疫情的影響,許多消費者的消費對象也從旅游轉向了家居消費,而床墊自然成為了熱門產品。
根據FurnitureToday今日家居的統計,在全美床品批發領域總額約112.13億美元的總額中,TOP3品牌的占有率達到了36.7%,約41.18億美元。其中專業床墊(Specialty Mattress)占比18.3%,TOP15品牌的占有率為66.7%,約74.82億美元。(見圖3)
制圖:FurnitureToday今日家居
ISPA國際睡眠產業協會發布的《2020年床墊行業趨勢報告》稱,美國床上用品市場(包括床墊和床架)在2020年增長了6.9%,出貨量同前年比較增長為7%。
其中,美國本土和進口床墊的銷售額增長了4.7%,而出貨量增長9.3%。根據報告,美國本土和進口的床架的銷售額在2020年增長了2%,而出貨量同前年比較增長為1.6%。報告稱,睡眠品類的一個顯著亮點是,活動床架的銷售額增幅達到了35.2%。
此外,出貨量與品牌的銷售額基本形成了對應。根據FurnitureToday今日家居的統計,2020年全美寢具出貨量中,TOP15品牌總計占比57.6%,其中絲漣占比12.7%,泰普爾占比10.6%,席夢思占比8.4%,舒達占比7.5%。(見圖4、圖5)
而在市場銷量的占比中,排名也基本一致。只不過,在TOP15之外的床墊品牌出貨量雖然占整體市場的42.4%,但銷售額占比僅為33.2%。這或許說明,頭部品牌的客單價更高,品牌溢價也更高。
制圖:FurnitureToday今日家居
TOP15其他床墊品牌的情況
在TOP15榜單中,其他品牌的表現依然值得關注。
科絲納床墊(Corsicana)床墊維持了第7名的位置,出貨量為2.97億美元,同比增長7.7%。
斯麗比迪(Therapedic)以1.84億美元的預估出貨量增長8%,保住了第8名的位置。
蕾絲(Restonic)床墊也以兩位數的速度增長了15.5%,達到1.49億美元,重新躍入前10名,從去年的第11名升至今年的第9名。
盡管金斯當(Kingsdown)下降了4.9%,仍以9800萬美元的出貨量從去年的第14位上升了兩位,至第12位。
Englander保持在第13位,E.S.Kluft從第12位下滑至第14位,預計銷售額為9450萬美元。
金可兒(King Koil)以9100萬美元的出貨量穩居第15位。
E.S.Kluft與Englander去年也出現了兩位數的下降,前者預計下降17.8%,Englander則預計下降14.4%。根據今日家居的市場研究,另外三家生產商去年的出貨量也出現了下降,分別是:Sherwood下降了9.7%;Symbol下降了9.4%;金斯當下降了4.9%。
第9到14位之間有些許變動,席位有一些搖擺。Sherwood則以1.4億美元排名第10。Symbol以1.25億美元跌至第11位。
注:關于數據
FurnitureToday今日家居通過對床上用品制造商、供應商和行業觀察人士的調查,得出了年度評估結果。它還調查了上市公司的報告:泰普爾-絲漣和Sleep Number是上榜的上市公司。其他觀點來自分析師報告和其他評估床上用品制造公司業績的文件。
這些數據是2020年美國床上用品出貨量的數據。非品牌產品的銷售,包括由授權商生產的產品以及提成,不計入榜單。此榜單并非完整和全面的主要床上用品制造商榜單,可能有部分優秀的企業未上榜。
(文章來源:FurnitureToday今日家居 侵刪)
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