狂砸350億！為何防水茅的“黃金時(shí)代”才剛剛開(kāi)始？

時(shí)間：2022-03-22 15:59:18 類(lèi)型：全屋定制瀏覽量：5296

3月18日晚間，東方雨虹公告稱(chēng)，擬投資6億元在廣西南寧市興寧區(qū)投資建設(shè)東方雨虹南寧綠色新材料生產(chǎn)基地項(xiàng)目，建設(shè)內(nèi)容為推進(jìn)包括但不限于防水、節(jié)能保溫材料、民用建筑材料、建筑涂料等的產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目。該項(xiàng)目分兩期建設(shè)，一期項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資6億元；二期項(xiàng)目雙方另行約定。

這是防水茅東方雨虹2022年以來(lái)第三筆投資。

1月19日，東方雨虹擬投資20億元，在武漢市投資建設(shè)東方雨虹武漢綠色建材生產(chǎn)基地項(xiàng)目及湖北區(qū)域總部項(xiàng)目。生產(chǎn)基地項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為推進(jìn)包括但不限于高分子防水卷材、水性防水涂料、精品砂、砂加氣板材、特種砂漿、屋面瓦系統(tǒng)、高端石膏制品等綠色高端新材料等產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目。

1月14日，東方雨虹宣布，擬投資12億元在福建省福州市閩清縣投資建設(shè)東方雨虹福州綠色建材生產(chǎn)基地項(xiàng)目及福建省區(qū)域總部項(xiàng)目，其中生產(chǎn)基地項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為推進(jìn)包括但不限于防水、節(jié)能保溫材料、民用建筑材料、特種砂漿、建筑涂料等的產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目。

據(jù)中外涂料網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2021年至今，東方雨虹設(shè)立公司、投建基地計(jì)劃投資金額高達(dá)350多億元。東方雨虹狂砸350億，而北新建材、科順?lè)浪P倫股份、三棵樹(shù)、亞士創(chuàng)能其他幾家上市龍頭企業(yè)，也都在防水領(lǐng)域紛紛砸下重金。

東方雨虹董事長(zhǎng)李衛(wèi)國(guó)形容東方雨虹：船至中流，東方雨虹的“黃金時(shí)代”才剛剛開(kāi)始。

為何是防水行業(yè)進(jìn)入了“黃金時(shí)代”？

2021年，防水行業(yè)承壓前行，實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)建筑防水協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)， 2021年，全國(guó)規(guī)模以上（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2000 萬(wàn)元以上）防水企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收合計(jì)為1261.59億元，同比增長(zhǎng)13.20%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 75.64 億元，同比增長(zhǎng)2.04%。在 2021年，部分房企風(fēng)險(xiǎn)暴露、資金緊張、房地產(chǎn)基本面持續(xù)下行的情況之下，防水行業(yè)仍實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收和利潤(rùn)總額的正增長(zhǎng)，彰顯了防水行業(yè)的韌性。

防水材料中，防水卷材應(yīng)用于建筑施工周期前端，防水涂料于工程即將竣工驗(yàn)收使用。從整體上來(lái)看，其需求增速與建筑新開(kāi)工面積增速具備較高的相關(guān)性。東方雨虹營(yíng)業(yè)總收入增速與新開(kāi)工面積增速的變動(dòng)情況具備較高的一致性，而分業(yè)務(wù)類(lèi)型來(lái)看，公司防水卷材業(yè)務(wù)與新開(kāi)工增速具備較強(qiáng)的相關(guān)性；防水涂料需求增速則與竣工面積增速的相關(guān)性更強(qiáng)。

有研究報(bào)告認(rèn)為，“雙碳”背景下，合成高分子防水卷材等新型防水材料迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。在工信部發(fā)布的《建材工業(yè)鼓勵(lì)推廣應(yīng)用的技術(shù)和產(chǎn)品目錄》中，高分子防水卷材列為鼓勵(lì)推廣的建材產(chǎn)品。

2021年12月30 日，住建部發(fā)布了《房屋建筑和市政基礎(chǔ) 施工程淘汰危及安全生產(chǎn)施工工藝、設(shè)備和材料目錄（批）》，將瀝青類(lèi)防水卷材熱熔工藝列為限制類(lèi)施工工藝。《目錄》鼓勵(lì)新建、改建、擴(kuò)建的房屋建筑和市政工程使用高分子卷材，將有望使高分子卷材市場(chǎng)明顯擴(kuò)容，防水材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)整體高端化。而有較多高分子卷材產(chǎn)能布局的龍頭企業(yè)，如東方雨虹、科順股份、凱倫股份等將率先受益。

2022 年2 月，在國(guó)新辦召開(kāi)的新聞發(fā)布會(huì)中住建部表示，2022 年將籌集保障性住房 240 萬(wàn)套，相比2021 年 40 個(gè)主要城市籌建的保障性住房 94.2 萬(wàn)套的規(guī)模顯著增加。保障性住房建設(shè)將成為“穩(wěn)地產(chǎn)”的重要方式，2022 年房地產(chǎn)基本面有望實(shí)現(xiàn)筑底企穩(wěn)，地產(chǎn)端的防水需求亦將隨之筑底企穩(wěn)。

從城市發(fā)展的角度而言，我國(guó)正逐步進(jìn)入城市更新的重要時(shí)期，大規(guī)模的增量建設(shè)轉(zhuǎn)為存量提質(zhì)改造和增量結(jié)構(gòu)調(diào)整并重。自國(guó)家部署實(shí)施城市更新行動(dòng)決策以來(lái)，各地陸續(xù)出臺(tái)了城市更新相關(guān)的政策法規(guī)，完善制度機(jī)制，加速推進(jìn)老廠區(qū)、街區(qū)、老舊小區(qū)改造、居住社區(qū)建設(shè)、既有建筑改造、城市基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施更新改造等城市更新項(xiàng)目的落地。據(jù)住建部的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，全國(guó) 411 個(gè)城市共實(shí)施 2.3 萬(wàn)個(gè)城市更新項(xiàng)目，總投資達(dá) 5.3 萬(wàn)億元。

光伏屋面防水成為新的增長(zhǎng)極

光伏屋面防水有望成為新的增長(zhǎng)極。隨著防水新材料、新工藝的不斷增加，以及建筑防水材料應(yīng)用技術(shù)的不斷提高，建筑防水材料應(yīng)用領(lǐng)域已由房屋建筑領(lǐng)域?yàn)橹髦鸩綌U(kuò)大到軌道交通、水利設(shè)施等基礎(chǔ)設(shè)施工程；建筑防水部位也從傳統(tǒng)的屋面和地下為主逐步延伸到室內(nèi)、外墻等部位。應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大進(jìn)一步增強(qiáng)了新型建筑防水材料的市場(chǎng)需求，促進(jìn)了行業(yè)近年來(lái)的穩(wěn)定和快速發(fā)展。同時(shí)，防水材料工藝的進(jìn)步以及市場(chǎng)對(duì)于建筑物綠色環(huán)保的需求為防水材料進(jìn)入綠色建筑、光伏建筑產(chǎn)業(yè)結(jié)合提供了有力的條件。

2022年 1月初，工信部、住建部等五部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2025 年）》，提出“在有條件的城鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)，統(tǒng)籌推進(jìn)居民屋面智能光伏系統(tǒng)，鼓勵(lì)新建政府投資公益性建筑推廣太陽(yáng)能屋頂系統(tǒng)”。

《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》中要求“建筑太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)應(yīng)與建筑本體牢固連接，保證不漏水不滲水”。因此，專(zhuān)業(yè)、高質(zhì)量的防水系統(tǒng)應(yīng)用于光伏屋面至關(guān)重要。

目前，東方雨虹、凱倫股份、北新防水等防水頭部企業(yè)已推出整套光伏屋面搭配防水卷材的防水解決方案并得以應(yīng)用。例如，東方雨虹 2021 年與多家光伏企業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，推動(dòng)實(shí)現(xiàn) TPO光伏一體化、既有建筑光伏防水改造、修繕領(lǐng)域的市場(chǎng)拓展等。

東方雨虹李衛(wèi)國(guó)：“差不多”就是差很多

李衛(wèi)國(guó)說(shuō)：“褚小者不可以懷大，綆短者不可以汲深”。當(dāng)今世界百年未有之大變局正加速演進(jìn)，面對(duì)紛繁復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)，“60分萬(wàn)歲”的“差不多派”勢(shì)必會(huì)在驚濤駭浪中毀于一旦。

面對(duì)北新建材、科順、凱倫等挑戰(zhàn)，東方雨虹有足夠的危機(jī)意識(shí)，在2月7日節(jié)后開(kāi)工天，李衛(wèi)國(guó)發(fā)文強(qiáng)調(diào)：“既要從成績(jī)中汲取信心、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，更要時(shí)刻警惕來(lái)自?xún)?nèi)外部的多重風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)，以更加清醒的頭腦和更加飽滿的精神，開(kāi)啟東方雨虹的新征程。”

立足公司建筑建材系統(tǒng)服務(wù)商的核心定位，東方雨虹踐行綠色建筑、綠色建材、節(jié)能建筑等國(guó)家戰(zhàn)略，不斷豐富綠色建材產(chǎn)品品類(lèi)，提升產(chǎn)品品質(zhì)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)。東方雨虹聯(lián)手世界級(jí)化工巨頭萬(wàn)達(dá)化學(xué)達(dá)成戰(zhàn)略合作，重砸25億元“自造”原材料，密集的投資公告“加固”新城防，火力全開(kāi)的背后，是東方雨虹探索并培育新材料領(lǐng)域創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展新引擎，滿足公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及因產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大而帶來(lái)的市場(chǎng)需求。

東方雨虹正逐步打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游，實(shí)現(xiàn)全國(guó)化多元化布局。2017年以來(lái)，公司相繼在近30個(gè)城市投資建設(shè)生產(chǎn)基地，累計(jì)總投資額超過(guò)350億元，布局生產(chǎn)基地將近40個(gè)。目前，東方雨虹控股超過(guò)100家分子公司，產(chǎn)品市占率為9%，穩(wěn)居行業(yè)。

2021年，東風(fēng)雨虹成為防水行業(yè)內(nèi)首家營(yíng)收破300億的企業(yè)。業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入約318.92億元，同比增長(zhǎng)46.76%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約41.85億元，同比增長(zhǎng)23.50%。

中外涂料網(wǎng)注意到2022年春節(jié)后開(kāi)啟的防水材料普漲中，防水頭部企業(yè)與中小企業(yè)均有涉及，但中小企業(yè)漲價(jià)函接踵而至?xí)r，東方雨虹一直堅(jiān)持到近期才開(kāi)始宣漲。這反映出不同企業(yè)背后的漲價(jià)動(dòng)力可能有所區(qū)別。

原材料趨勢(shì)性上漲或加速防水行業(yè)洗牌。原材料漲價(jià)對(duì)利潤(rùn)空間的蠶食已較為明顯，產(chǎn)品漲價(jià)很大可能出于被動(dòng)；而龍頭企業(yè)正好相反，產(chǎn)品漲價(jià)更多可能是主動(dòng)跟隨，通過(guò)調(diào)價(jià)提高自身在下游的議價(jià)能力。事實(shí)上，以東方雨虹為代表的頭部企業(yè)在原材料成本的控制上已較為成熟，通過(guò)冬儲(chǔ)以及采購(gòu)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)可以大限度減少原材料價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的影響。

目前，防水行業(yè)“一超”明確、“多強(qiáng)”或仍存變數(shù)。東方雨虹、科順股份持續(xù)保持在行業(yè)前兩名，北新防水快速擠進(jìn)前三名，三棵樹(shù)也已嶄露頭角。頭部防水企業(yè)開(kāi)啟競(jìng)合新時(shí)代。雖然東方雨虹具備顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但要想坐穩(wěn)行業(yè)龍頭地位，依然不敢有任何懈怠。

唯有“付出不亞于任何人的努力”，才能在風(fēng)雨激蕩中闖出屬于草根的進(jìn)階之路。東方雨虹依然還是一個(gè)俯身做工的企業(yè)，也依然還是那個(gè)甘心千錘百煉，堅(jiān)信涓涓滴流可穿萬(wàn)仞的攀登者。李衛(wèi)國(guó)說(shuō)。

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