中國涂料市場份額80%以上不在TOP10品牌手里

時間：2021-07-20 09:38:50 類型：全屋定制瀏覽量：5251

涂料指涂布于物體表面在一定的條件下能形成薄膜而起保護、裝飾或其他特殊功能(絕緣、防銹、防霉、耐熱等)的一類液體或固體材料。我國涂料需求不斷增長，企業競爭激烈，全國百強涂料企業市占率僅達三成，各企業市場份額較小。

涂料行業主要上市公司：三棵樹(603737)、東方雨虹(002271)、亞士創能(603378)、永記造漆(1726.TW)、科順股份(300737)、中遠海運國際(00517.HK)、金力泰(300225)、中漆集團(01932.HK)、北新建材(000786)、飛鹿股份(300665)、海油發展(600968)、松井股份(688157)、渝三峽A(000565)、東來技術(688129)、飛凱材料(300398)、海隆控股(01623.HK)、上海新陽(300236)、凱倫股份(300715)、廣信材料(300537)等。

本文核心數據：涂料市場份額、涂料市場集中度、涂料企業競爭力、涂料企業熱力圖

中國涂料行業競爭梯隊

我國主要涂料上市公司包括三棵樹(603737)、東方雨虹(002271)、亞士創能(603378)等本土企業，以及湘江涂料、嘉寶莉等非上市公司，還有立邦、阿克蘇諾貝爾、PPG、宣偉、巴斯夫等一眾外資企業。
其中，外資企業在我國涂料市場占據較大的市場，頭部企業為立邦、阿克蘇諾貝爾、PPG等外資企業，三棵樹、東方雨虹、湘江涂料等本土企業也在迅速追趕。

注：幾家外資企業總部設在上海。

中國涂料行業市場份額

根據涂界“中國涂料企業百強榜單”顯示，2020年，中國涂料市場競爭激烈，各大企業市場份額較小。立邦2020年涂料營收達174.09億元，連續多年位居全國，占全國市場份額的4.28%；其次是阿克蘇諾貝爾、PPG和三棵樹，分別占全國市場的2.36%、2.22%和1.79%。

注：假設2020年規模以上涂料企業收入占到全行業總主營業務收入約75%，根據中國涂料工業協會發布的規模以上涂料企業營收數據，得2020年全國涂料行業(含規模以下企業)主營業務收入為4072億元，各企業市場份額為其營收與行業主營收入的比值(外資企業為在華營收)。

中國涂料行業市場集中度

總體來看，我國涂料行業企業眾多，市場競爭激烈，市場集中度較低，前100名企業市場份額僅占全國市場的三成。2018年，全國前十企業市場份額為16.04%，百強企業市場份額為33.56%；到2020年，CR10為17.47%，CR100為35.34%，企業市占率有略微提升。

中國涂料行業企業布局及競爭力評價

目前，國內涂料行業前三被外資占據，立邦、阿克蘇諾貝爾、PPG三大國際涂料巨頭2020年在華涂料營收分別為174.09億元、96.14億元和90.27億元。其次是本土公司三棵樹，涂料產能在兩百萬噸，其2020年涂料營收達72.70億元，但與前三還有一定差距。
從企業涂料業務的競爭力來看，立邦、阿克蘇諾貝爾、PPG三大外資在國內的競爭力排名較強；其次是三棵樹等企業。

注：立邦、阿克蘇諾貝爾、PPG、宣偉、巴斯夫均為在華涂料營收。

中國涂料行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國涂料行業替代品還未形成有效市場，只有在家裝行業有少量壁紙、墻紙對建筑涂料形成小部分替代；而現有競爭者數量較多，市場競爭較為激烈；上游供應商一般為原材料供應，由于原材料在成本占比較大，價格對涂料影響較大，議價能力強，而下游消費市場由于產品同質化嚴重，議價能力較強；同時，因行業盈利能力相對較弱，對于新進入者的吸引力較小，潛在進入者威脅較小。