數(shù)千億體量的定制家居市場,品牌格局趨向穩(wěn)定,行業(yè)競爭進入膠著期。
從增長形勢來看,近幾年里,部分定制企業(yè)的增速已從30%滑到了10%左右,傳統(tǒng)柜類定制業(yè)務遭遇瓶頸。
定制增長天花板的出現(xiàn),倒逼龍頭企業(yè)開辟新賽道、探索新生意。那么,定制家居行業(yè)下一個大生意究竟在哪里?
調研發(fā)現(xiàn),目前一些新的經營路線與業(yè)態(tài)逐漸成熟,有潛力帶動定制實現(xiàn)新一輪增長,包括:
定制+成品+軟裝的全屋業(yè)態(tài)、以定制為核心的空間方案、工程+零售的雙棲型渠道布局、線上線下融合的新零售打法等。
值得關注的是,7月20日即將舉辦的中國建博會(廣州)上,多家定制實力企業(yè)即將亮相。
除了重點呈現(xiàn)傳統(tǒng)優(yōu)勢品類,這些公司大多提前公布了新的新品與打法,比如全屋整裝、定制+整裝、高定等,力圖構建新環(huán)境下的增長模式。
定制生意變局:來自2021中國建博會(廣州)的信號
一個普遍現(xiàn)象是,定制依然被視為行業(yè)熱點。
大批優(yōu)勢定制企業(yè),繼續(xù)通過渠道調整、引進成品、全屋布局、全屋整裝+拎包入住等策略,提升定制的競爭力。
另一方面,一些建材、成品類企業(yè),跨界而來,與定制形成融合業(yè)態(tài),突破天花板。
以今年的中國建博會(廣州)為例,定制家居繼續(xù)扮演現(xiàn)場主角,眾多實力品牌都有參展。
一份公開的清單里,我們至少看到了如下幾十家定制主力軍,分布在柜類定制、成品與建材、多品類大家居、高定等板塊。
柜類定制里,重點是歐派、索菲亞、尚品宅配、百得勝、志邦、金牌、好萊客、皮阿諾、頂固、博洛尼、瑪格、維意、詩尼曼、科凡、聯(lián)邦高登、卡諾亞、德貝、艾依格、亞丹、伊仕利、客來福、法迪奧、百能、華帝、柏廚等。
定制家居產業(yè)的主流力量幾乎全部到場,包括目前的上市定制企業(yè),以及核心二梯隊品牌。從目前透露的信息來看,其中不少品牌都有新動作。
定制成品家具里,重點出現(xiàn)了曲美、全友、林氏木業(yè)、健威、皇朝、紅蘋果、慕思、喜臨門、帝標等品牌,從各家企業(yè)的動靜來看,大多已涉及定制業(yè)務,并且按空間提供方案,已是普遍做法。
比如喜臨門的睡眠解決方案;曲美的悅時2.0意式簡約整裝定制;林氏木業(yè)繼續(xù)主推“定制+成品+家居用品”綜合業(yè)態(tài);健威布局全屋配套整裝家居,服務拎包入住市場。
建材企業(yè)里,集中在木門、軟體、地板等多個品類,普遍涉及了定制或空間業(yè)務,比如:
夢天、圣象、聯(lián)塑、奧普、TATA木門、3D木門、尚品本色、楷模木門、霍爾茨木門、大自然木門、雙羽木門、金迪木門、伯藝木門、尚佰、什木坊、展志天華、現(xiàn)代筑美、箭牌、松下住空間、兔寶寶、莫干山等。
目前公開的信息里,夢天的門墻柜一體化方案、圣象的整裝設計+、奧普的陽臺整裝、尚品本色的門墻柜一體化定制、松下住空間的全屋整裝等都頗受關注。
無疑,2021中國建博會(廣州)現(xiàn)場將會有更多新品、新合作模式亮相。
高定里,一些常見的品牌都有亮相,比如圖森、木里木外、東威利、南洋迪克、那物、OOMOO、RARA、比佐迪、OOD、比佐迪、束木等。
另外,還有像左尚明舍、曼好家、安圖·家等,定位本身就是提供一站式家居解決方案,產品包括柜類、軟體家具、椅子、茶幾、桌子、床等。
綜合上述參展2021中國建博會(廣州)的主力企業(yè)動向,從業(yè)態(tài)的角度看,定制生意在做強傳統(tǒng)優(yōu)勢品類的基礎上,普遍向空間方案、全屋整裝家居、定制+成品+家飾的方向轉移。
同時,基于客群細分的定位更加明確,比如高定與大眾定制兩條賽道的出現(xiàn)。
新業(yè)態(tài)探索:定制+成品+家居用品(軟裝)
我們來看以多品類集成為核心的空間方案,定制+成品+家居用品(軟裝)是一個很受重視的方向,被很多大公司視為突破定制瓶頸的戰(zhàn)略選擇。
包括歐派、百得勝、尚品宅配、索菲亞、志邦、麗維家、好萊客、金牌等絕大多數(shù)主力品牌,都在全屋柜類定制的基礎上,配套成品家具、軟裝、家居用品等。
部分甚至跨入了家電板塊或者裝修服務,方向很明確,直指拎包入住級別的全屋解決方案。
理論上講,聚焦家居生活場景,提供家居設計方案,并配套全屋產品,該戰(zhàn)略擁有雄厚的市場基礎。
原因在于兩點:
一是能夠為消費者創(chuàng)造價值,全屋方案不僅能夠提升產品與空間的顏值,實現(xiàn)所見即所得的購物體驗,而且一站式配齊,相對省事。一般來講,打包銷售,總是有一定的性價比,幫助買家省錢。
二是能為經銷商提供助力,它可以改善門店的體驗,增強留客能力,而且實現(xiàn)關聯(lián)購買,做大客單價。
我們認為,從趨勢來看,業(yè)態(tài)與業(yè)態(tài)之間的壁壘正在被打破,做定制的,搭配成品與家居用品,顯得順理成章。
不過,按這種生意的做法,對供應鏈、設計、交付、服務等環(huán)節(jié)的能力,都構成更嚴峻的考驗。
綜合業(yè)態(tài)這門生意的容量足夠大,但是否擁有自己的發(fā)揮空間,還得看工廠與經銷商是否建立起匹配的運營體系。
新的渠道生意:工程+零售、線上線下融合
定制業(yè)務面臨的渠道變化,是非常大的,變化集中表現(xiàn)在兩點:
一是工程渠道的重要性持續(xù)提升,重點是精裝房配套,已占到部分企業(yè)20%以上的比例,預計未來還會繼續(xù)上升。
應對形勢變化,一些有實力的經銷商切入工程配套,走零售+工程雙棲的路線。工廠更不用說,普遍加碼工程渠道的開發(fā)。
二是線上銷售所占份額明顯上升,對線上流量與訂單的爭奪,進入更激烈的階段。部分定制企業(yè)做電商,組建了專門的新零售團隊或電商團隊。同時,線上線下協(xié)同爆破,成為廠商的經營常態(tài)。
毫無疑問,定制家居企業(yè)要想在渠道環(huán)節(jié)勝出,工程+零售雙棲、線上線下融合的打法,將構成新的驅動引擎。
我們注意到,2020年以來,部分增速強勁的上市定制企業(yè),工程渠道的同比增速往往都在30%以上,甚至達到了80%,比如志邦、我樂、金牌等,重點合作方以100強房企為主。
另一方,部分非上市的定制企業(yè),同樣認識到了渠道局面的變化,明確發(fā)展工程業(yè)務,繼續(xù)提升工程經銷商的競爭力,比如箭牌、卡諾亞等,都有相應的舉措。
做B端渠道,有它的優(yōu)勢,比如滿足精裝房交付市場的需求;擴大規(guī)模,產生規(guī)模效應。
但也有劣勢,比如應收賬款問題嚴重,考驗資金實力;采購價格較低,利潤薄;短時間大規(guī)模批量交付,考驗生產能力。
所以,定制家居企業(yè)的渠道生意,將是工程+零售的合理分配。
具體來講,家裝公司與工長設計師渠道、零售渠道、房企渠道等,都各占一定比例。
并不是工程+零售+整裝就夠了,另外,線上流量已成兵家必爭的資源。
我們注意到,部分定制企業(yè)組建了專門的團隊運營網店,并增強線上流量的獲取。
給經銷商的派單已然形成一定規(guī)模,調研顯示,部分商家的客源里,有10%來自于廠家線上派單。
據觀察,2020到2021年發(fā)生的100多起主題營銷活動里,普遍采用了線上線下協(xié)同爆破的措施。
一方面,采用直播、社群、網紅、社交媒體種草、公域流量廣告投放等工具,實現(xiàn)蓄客;同時策劃秒殺、拼團、轉發(fā)有獎、線上裂變等做法,激發(fā)用戶轉發(fā)擴散,擴大用戶參與量。
另一手調動門店全員參與,邀約客戶,組織店面爆破活動,大化實現(xiàn)價值客戶的獲取。
品類的邊界在模糊、渠道的邊界也在消亡,一切跡象都表明,融合成為主題。
定制家居企業(yè)的下一輪生意,預計就在融合中塑競爭力,尋找更廣闊的未來與天地。
(文章來源:大材研究 侵刪)
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