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2021年中國智能家居行業研究報告——智能視覺篇

時間：2021-05-24 09:21:12 類型：全屋定制瀏覽量：5241

核心摘要：

家用智能視覺系統由家用智能視覺產品和云平臺兩部分構成。家用智能視覺產品以主動交互方式，自主感知、采集視頻流，編碼傳輸至云平臺進行分析、決策，終返回到用戶終端，實現安防預警、危險警報、休閑娛樂、便捷生活等多元功能。

家用智能視覺起源于安防監控，逐步向截然不同的方向發展。相較安防監控，家用智能視覺具有形態多元、低學習成本、易部署、應用價值多樣化的特點，有助于緩解社會治安管理壓力和家庭內部長幼撫養焦慮。

根據艾瑞咨詢測算， 2020年中國家用智能視覺產品市場規模為331億元，伴隨著智能視覺與智能家居產品的進一步融合，預計在2020年到2025年間的年復合增長率為21%，到2025年市場規模達到858億元。

家用攝像頭市場率先步入成熟期，2020年中國出貨量達4040萬臺，全球出貨量達8889萬臺，預計2025年全球市場將突破721億元。未來家用智能視覺市場將持續拓展業務場景，打造生態，聯動全屋智能，提升用戶體驗。

家用智能視覺產品的概念界定

智能視覺產品是智能家居行業的“灘頭陣地”

依據人機交互的方式，目前主流的智能家居設備分為智能視覺產品、智能語音產品和智能觸控產品。其中智能語音產品和智能觸控產品主要為被動式交互，以用戶為起點、通過語音或觸摸控制面板的方式發出指令；智能視覺產品在日常運行情況下采取主動交互的方式，以機器為起點，自主感知并輸出執行結果或提供建議給用戶，用戶根據結果或建議進一步實現具體的交互反饋。實際上，智能家居產品的開發多呈現多模態交互的趨勢，在觸控基礎上疊加語音、視覺交互能力，而智能視覺作為智能化水平較高、應用范圍廣的技術能力，為用戶帶來了優質、豐富的智能家居體驗。

家用智能視覺系統的組成部分

終端設備搭載云平臺，一體化系統提升產品智能化水平

家用智能視覺系統主要由家用智能視覺產品和云端處理系統(云平臺)兩部分構成，其中家用智能視覺產品包括但不限于家用攝像頭、智能貓眼、可視智能音箱、智慧電視、智能視覺掃地機器人等。首先由終端設備自主進行信息采集、編碼，而后將采集到的實時視頻流（圖像序列）傳輸至云端，云平臺根據人工智能視頻與圖像算法進行識別、跟蹤、判別和決策，終反饋到家用智能視覺產品、其他智能家居設備或家庭成員的個人終端設備，實現安防預警、危險警報、休閑娛樂、便捷生活等多元功能。

中國家用智能視覺行業發展歷程

智能家居與智能視覺交叉滲透，即將迎來全屋智能4.0時代

家用智能視覺1.0起源于安防監控系統，是對傳統安防的簡單裁剪和移植，然而隨著智能家居的普及化，家用智能視覺形成了獨立的市場模式和賽道，其應用不再停留在基礎監控上，在家用智能視覺2.0時代，智能視覺與智能家居深度融合，極大豐富了家用攝像頭的功能和滿足家庭安防剛性需求，并在家用智能視覺3.0時代實現了多硬件搭載和多場景延伸，創新型的提升了智能家居體驗。在未來的4.0時代，家用智能視覺將在智能家居中起到領導、協同調度的作用，以視覺能力提振智能家居整體的用戶體驗，真正走進自主感知、自主反饋、自主控制的全屋智能階段。

家用智能視覺與安防監控的對比

以光學模組嵌入家用設備與電器，延伸多元產品形態與功能

家用智能視覺產品以家用攝像頭（又稱消費級攝像頭）為基礎，以攝像頭模組為核心，嵌入各類家用設備和家用電器，延伸出多元的功能和產品形態，如智能門鎖，在非接觸情況下完成開鎖，增加用戶開鎖便利性的同時確保了可靠性；智能攝像直讀式水表，攝像頭模組結合儀表，節約了人工抄表的環節；攝像頭模組與煙感報警器結合，防范住宅火情等。安防監控設備為城市、行業級攝像頭，受產品性能、用途影響，外形有所差異。算力部署上，家用智能視覺產品以云平臺為主，終端為輔；安防監控設備云邊端算力協同，完成大量視頻資源的結構化處理和分析。

更具性價比的產品和服務，低學習和布設成本推動產品普及

家用智能視覺系統主要借由無線通信技術傳輸視頻流，前端硬件設備具有圖像采集能力和部分檢測、識別能力，與云平臺協同提供視頻存儲、設備控制、異常情況告警等增值服務。安防監控受傳輸距離、傳輸質量要求（圖像實時、清晰）限制，主要采用有線傳輸；前端的安防攝像頭、邊緣的DVR/NVR“盒子”和云端的服務器依次完成海量信息的采集與實時監控、結構化識別與存儲、對比識別等工作；出于安防大數據安全保護考慮，安防監控偏好私有云平臺部署。可見，安防監控系統相對封閉，結構復雜，高性能要求、布設周期和資金成本較大；家用智能視覺產品則更具性價比，提供增值服務、使用便捷，普遍應用于家庭領域。

以安防為根基，圍繞家庭提供長幼看護、文娛等多樣化服務

智能視覺技術在智能家居行業的應用以家用攝像頭為起點，起初提供基礎的家庭安全防范作用，并延伸出了智能貓眼、智能門鎖等入戶門禁產品。伴隨人口紅利消失、人口老齡化趨勢，為滿足家庭生活需要，家用智能視覺產品進而提供長幼看護的功能，緩解看護資源緊張、有效降低意外事件發生的頻率和危害。隨著生活水平的提高，視覺模組移植并與其他家用設備融合，為家庭提供文娛交互服務，未來將在更多方面拓展應用服務。另一邊，安防監控主要是在刑偵犯罪、交通管理、應急指揮等城市管理工作方面賦能政府部門提升工作效率，規范城市運作秩序。

家用智能視覺系統的應用場景

以視覺為核心，多元產品聯動安防、養護、生活娛樂等場景

家用攝像頭產品移植小微門店，發揮安防和管理雙重職能

家用智能視覺產品，具有性能優異、相對平價、性價比高且布設簡單便捷的特點，因此被廣泛移植并應用于小微實體門店，如雜貨店、小型超市、小吃店等。其中家用攝像頭在小微實體門店的應用為普遍，運用人形識別、動作檢測與跟蹤技術，主要發揮門店人員出入的監控，商品防丟、商鋪財產防盜，門店糾紛等意外事件的證據追溯，以及店員的遠程監督和管理等方面的安防和管理職能作用。

行業需求端驅動因素

居民火災和盜竊案件占比高，亟待遠程監控落地家用

據應急管理部消防救援局數據，近年來隨著消防救援工作的完善和國民防火意識的增強，我國火災發生總數穩中有降，但是居民火災發生數仍就居于高位，占比在44%左右徘徊，是按發生場所分類的火災中占比大的。數據還提到，由于老年人和未成年人的安全防范和自我逃生能力不足，在居民火災中超過半數為60歲以上老人和18歲以下未成年人傷亡，居民住宅火災長期面臨嚴峻挑戰。家用智能視覺攝像頭可以智能識別異常火光，提前預警火災的發生，避免家中老人和兒童傷亡風險。同時有關數據顯示，2019年我國共立案盜竊刑事案件22.6萬起，占比46.4%；查處盜竊治安案件186萬起，占比21.3%，財產盜竊在全部案件中的占比始終居于高位。智能視覺等家用安防產品將借助目標檢測技術探測家中指定區域是否有人闖入，如果發生險情將自動開始錄像并及時向主人報警，有望幫助降低盜竊案件的發生頻率。

遠程智能看護，緩解育兒和養老雙重社會困境

根據全國老齡辦第四次中國城鄉老年人生活狀況抽樣調查結果，我國約有4063萬失能半失能老年人，占老年人口18.3%。據第七次全國人口普查公報，全國65歲及以上老年人口達1.9億，占總人口的13.5%。預計2020年，高齡老年人口將增至2900萬人，獨居和空巢老年人將增至1.18億人，人口老齡化形勢嚴峻。失能、獨居和空巢老年人的居家康養是我國養老福利事業建設的重點難題。由于老齡化問題的加劇和二孩政策的放開，2015至2020年，我國少兒和老年撫養比（65歲以上）逐年攀升。以2020年為例，每100名勞動年齡人口需要撫養19.7個65歲以上老人和26.2名少年兒童。城鎮家庭，特別是雙職工家庭、單親家庭面臨嚴峻的托育和贍養困境。家用智能視覺產品的快速普及，作為人力看護的增益和補充，能夠有效緩解“一老一小”居家安全的民生難題和社會焦慮。

行業供給端驅動因素

互聯網基礎設施日趨完善，是智能感知發展的前提

互聯網基礎設施的完善是智能視覺攝像頭產業發展的先決條件。自2014年至2020年，我國光纖寬帶用戶規模持續增加，從6千萬增長至4.5億，極大地擴充了家用智能視覺產品的潛在用戶規模。在新型無線網絡技術方面，5G和WiFi6將形成互補共存的關系，憑借其高速率和低延時的特性，賦能智能家居行業。2020年下半年國內運營商大規模集采WiFi6產品，WiFi6射頻芯片巨頭Qorvo和華為、TP-Link等業內廠商均預計未來三年內WiFi6將成為市場主流。在5G建設與運用方面，截至2021年2月，三家電信運營商5G套餐用戶總數達3.61億戶，其中中國移動同比增速達1124%，中國電信同比增速達966%，整體長勢迅猛。5G和WiFi6技術的應用能夠降低智能產品數據傳輸的時延，增強智能視覺監控的時效性，方便用戶實時同步地看護家中老幼和監控家中情況。同時，高速帶寬也可以支持更高分辨率的視頻進行傳輸，為后續視頻分析、識別的開展創造了充分的條件，便于用戶更清楚地跟進家中實際情況。

關鍵技術為智能視覺在家庭場景應用“添磚加瓦”

攝像頭模組、云計算和人工智能是智能視覺領域的三大關鍵技術。智能視覺產品集成前端清晰成像、后端智能分析于一體是這三項關鍵技術應用的深度結合。其中，攝像頭模組技術增強了家用安防的視覺感知能力，有效控制圖像視差和畸變，有助于清晰成像；計算機視覺技術已經逐步開始應用，可提升識別精度和降低檢測誤差，多用于人臉識別、人體摔倒等異常情況監測。其未來有望與深度攝像頭（結構光、雙目視覺）、紅外傳感器、雷達信號進行融合處理，得到更為豐富準確的信息。云計算具有低成本高效率的優點，可滿足家用場景監控實時性、互聯網存儲部署的便捷性和數據安全性的需求。

家用智能視覺產品市場規模

產品創新推動爆發性增長，未來五年復合增長率為21%

2018年至2020年，家用智能視覺市場高速增長，2020年中國家用智能視覺產品市場規模為331億元，自2016年以來的年復合增長率高達53.5%。主要原因是自2018年起智能視覺掃地機器人、可視智能音箱等家用智能視覺產品陸續面世并快速增長，推動了家用職能視覺產品的市場規模。隨著家用智能視覺與智能家居產品的進一步融合，未來市場將持續增長并逐步趨于穩定，預計在2020年到2025年間的年復合增長率為21%。

中國家用攝像頭產品市場規模

中國出貨量超4000萬臺，市場步入發展成熟期

作為中國家用智能視覺市場的核心產品，經過2016年的爆發，家用攝像頭市場現已處于相對成熟階段。2020年中國家用攝像頭出貨量達4,040萬臺，預計未來五年的年復合增長率為15.1%。2020年受疫情影響，中國家用攝像頭產品市場規模增速大幅放緩，2021年后將回升，預計未來五年中國家用攝像頭產品市場規模年復合增長率將達10.9%，元器件和中間件成本下調將推動家用攝像頭產品向下沉市場滲透。未來家用智能視覺云平臺多元的價值服務和聯動生態將吸引用戶付費，實現家用攝像頭市場規模的爆發性增長的結構上的突破性扭轉。目前，中國家用攝像頭的核心廠商有螢石、小米和360等。

全球家用攝像頭產品市場規模

海外市場具增長潛力，2025年全球市場規模將突破700億元

2020年全球家用攝像頭出貨量為8,889萬臺，約為中國市場的2.2倍，未來五年全球市場的年復合增長率為19.3%，預計2025年全球家用攝像頭出貨量將突破2億臺。海外家用攝像頭市場滲透率較低，市場增速較快，預計未來五年全球家用攝像頭產品市場規模年復合增長率為14.1%，2025年將突破721億元，家用攝像頭廠商應加碼海外市場，尋求新增市場空間。目前，全球家用攝像頭的頭部廠商有亞馬遜旗下品牌Ring、Arlo和螢石、小米等。

中國家用智能視覺產業鏈結構

家用智能視覺廠商作為主導力量，提供硬軟體一體化服務

家用智能視覺產業鏈由上游的硬軟件相關供應商與代工廠商、中游的終端廠商與云服務提供商和下游的渠道與用戶組成。其中上游的硬件相關廠商向中游終端廠商提供IPC SoC芯片、鏡頭模組、通信模組等元器件/中間件采購和產品生產服務；上游的軟件相關廠商為中游的云平臺服務提供商提供通信、IaaS等基礎設施服務及智能視頻算法。中游的家用智能視覺終端廠商是產業鏈的主導方，通常兼任云平臺服務提供商。一方面，以PaaS能力向上承載、賦能開發者；另一方面，以硬件和SaaS直接或間接觸達C端用戶和部分B端小微實體商戶，提供硬軟一體的服務。

家用智能視覺產業商業模式分析

打造品牌生態，提升用戶忠誠度，穩定流量伴隨持續盈利

家用智能視覺廠商主要由傳統家電設備制造商、智能家居廠商、互聯網公司和新興科創公司四類構成，不同細分市場廠商結構各異，主要以硬件銷售收入和云平臺服務費用盈利。一方面，開放云平臺為同行業廠商提供便捷的開發工具和設備接入能力，以品牌生態和平臺技術吸引開發者入駐，進一步豐富生態并收取平臺開發費用；另一方面，向下為終消費者（C端家庭用戶和B端小微商戶）提供云存儲、異常告警、健身娛樂、家庭生活管理等服務，收取云服務費用；此外，云平臺視覺算法優化了終端產品性能，提升用戶支付意愿。硬件多渠道銷售和云平臺多元服務，驅動品牌建設和生態構建，客戶黏性提升，流量變現，實現持續盈利。

中國家用智能視覺產業鏈圖譜

產品趨勢：終端形態多元，功能融合

攝像頭模組和技術移植，產品形態和功能發散

智能家居行業中，攝像頭模組結合視覺技術可獲取深度圖像信息，捕捉物體3D 數據，賦能家用智能終端檢測識別，令家居智能化水平得到大幅度提升。目前，家用智能視覺已應用到家用攝像頭、智能貓眼、掃地機器人、智能冰箱、智能電視等智能家居產品中，提高了傳統家用設備和電器的性能，脫胎于家用安防，延伸提供了長幼寵物看護、便捷生活、休閑娛樂等創新功能。未來隨著前沿技術發展，基礎安防需求被充分釋放，新需求被深度發掘，家用智能視覺將與傳感器、美容儀、智能窗簾等智能家居產品進一步融合，提供美容美體、智能控制等豐富的服務。

市場趨勢：拓寬業務領域

拓展小微商戶和養老場景，SaaS及云服務優化營收結構

家用智能視覺廠商的收入結構以硬件銷售為主，云平臺以用戶付費購買視頻存儲時效和空間的模式獲利，云服務目前收入占比較低，收入結構相對單一。基于家用智能視覺產品易部署、好上手、高性價比、性能穩定的特點，下一階段家用智能視覺廠商可拓展B端小微商戶、養老社區、康養中心等相似度高的場景，創造新的市場空間，尋求新的收入增長點，目前已有頭部廠商布局B端市場。此外，面向B端發展SaaS服務，針對C端發掘智能家居痛點和數據變現場景，以價值服務吸引用戶付費，實現盈利重心向軟件服務轉移和營收爆發性增長的突破性轉變。

行業趨勢：共建生態，探索新場景

推動上游技術革新，賦能中游生態擴張，持續挖掘用戶價值

家用智能視覺廠商通過硬件銷售和云服務能夠直接觸達下游消費者，從而及時獲悉消費者偏好和售后反饋，進而為上游的模組制造商和AI芯片、AI算法供應商指明產品及技術革新方向；基于云平臺運營經驗和積累，賦能模型訓練，提升算法精確度和與產品的兼容性；先進的家用智能視覺廠商可以向同行業廠商提供標準化的智能模組和開放式云平臺服務，以產品和技術賦能中游的中小廠商，持續擴大生態圈的同時共同挖掘數據價值，探索用戶痛點、開發家用智能視覺應用的新場景。
家用智能視覺廠商與行業多方協助共贏，終向下游消費者提供持續迭代優化的產品和服務。

廠商策略：聯動全屋智能

圍繞視覺能力構建聯動生態，提振智能家居整體交互性

家用智能視覺廠商以家用安防產品作為初始立足點，切入智能家居行業。因剛性需求，家用安防成為了智能家居中落地快且具象的應用場景，涉及到視頻流相關的大量前端數據感知與云端數據處理服務，如消息推送、視頻回放、安全預警等。隨著視覺能力在智能家居產品中的廣泛應用，未來將不局限于家用安防單個場景的單獨聯動，而是圍繞視覺能力打造多場景自主聯動，使智能家居具備主動感知、識別與反饋能力。例如，家用攝像頭采集并識別到廚房地面水漬，調度掃地機器人中斷當前工作，優先清潔具有摔倒隱患的水漬；家庭成員通過智能可視門鎖開鎖入戶，識別確定當前用戶身份，根據用戶偏好提供對應的服務，如指令空調溫度、窗簾關閉、頂燈亮度等。

廠商策略：探索下沉市場

作為“平安鄉村”國家政策的補充，未來向下沉市場滲透

從我國城市攝像頭分布情況看，一二線城市較三四線及以下存在差異，未來，隨著低線城市及農村居民的安全防范意識增強，公共與民用安防市場進一步擴大。從政府計劃看，2015年后“雪亮工程”工作重點從城市中心區域向下沉區域滲透，包括一二線城市未覆蓋片區以及三四線城市縣級地區，因此，下沉市場釋放出巨大的需求潛力；此外，民用安防市場方面，目前中國民用安防占安防市場整體約11%，對比美國 50%的民用安防占有率，我國家庭安防產品只占很小一部分，未來家用智能視覺產品，特別是家用攝像頭在民用安防領域還有很大的上市空間。現階段，由于二線以下城市及農村的民用安防市場開發程度較低，民用安防產品的鋪設將成為”平安鄉村“和”雪亮工程“的重要補充，未來中國家用智能視覺市場規模的增長將有望來自下沉市場。