全球大涂料樹(shù)脂企業(yè)湛新將以308億元價(jià)格出售給泰國(guó)公司

時(shí)間：2021-07-14 09:54:22 類(lèi)型：全屋定制瀏覽量：9004

涂界記者7月13日獲悉，全球領(lǐng)先的工業(yè)涂料樹(shù)脂及助劑供應(yīng)商湛新（Allnex）于7月12日宣布，將全部股份出售給泰國(guó)煉油企業(yè)PTT Global Chemical PCL（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“PTTGC”）。據(jù)悉，該交易價(jià)格為40億歐元（合47.5億美元，約合人民幣308億元），預(yù)計(jì)這項(xiàng)現(xiàn)金交易將在12月底完成，但需要得到10個(gè)司法轄區(qū)的反壟斷審批。

湛新將以47.5億美元價(jià)格出售

據(jù)路透社報(bào)道稱(chēng)，PTTGC旗下子公司PTTGC International（Netherlands）BV將以1,326億泰銖或35.8億歐元的價(jià)格收購(gòu)湛新控股100%的普通股，并承擔(dān)4.26億歐元的貸款。它表示，它將通過(guò)自有現(xiàn)金并在其母公司PTT的支持下為此次收購(gòu)提供資金。

PTTGC表示，它同意與其母公司、國(guó)有能源巨頭PTT達(dá)成一項(xiàng)貸款協(xié)議，提供高可達(dá)739億泰銖（約合22.7億美元）的貸款，以資助其對(duì)高價(jià)值業(yè)務(wù)的投資。PTTGC在另一份聲明中表示，該公司的現(xiàn)金和新貸款將足以收購(gòu)湛新控股，并補(bǔ)充說(shuō)它不會(huì)尋求出售新股來(lái)為收購(gòu)提供資金。

PTTGC表示，這項(xiàng)交易符合其向特種產(chǎn)品領(lǐng)域多元化發(fā)展的戰(zhàn)略。資料顯示，湛新總部位于德國(guó)法蘭克福，美國(guó)安宏（Advent）國(guó)際資本于2013年以11.5億歐元收購(gòu)了氰特工業(yè)的涂料樹(shù)脂業(yè)務(wù)，將其更名為湛新；湛新集團(tuán)于2016年以10.5億美元收購(gòu)紐佩斯（Nuplex），由此形成了世界大的涂料樹(shù)脂生產(chǎn)商。

湛新產(chǎn)品應(yīng)用于建筑涂料、工業(yè)涂料、防護(hù)涂料、汽車(chē)涂料以及專(zhuān)用涂料和油墨。目前，公司業(yè)務(wù)遍及全球100多家國(guó)家和地區(qū)，年收入達(dá)22億歐元（約合25億美元），在全球擁有33個(gè)生產(chǎn)基地、23個(gè)研發(fā)和技術(shù)支持中心，全球擁有4000名員工。

湛新表示，作為全球領(lǐng)先的工業(yè)涂料樹(shù)脂公司，業(yè)務(wù)遍及四大洲并為100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的客戶(hù)提供服務(wù)，成為PTTGC的一部分將使湛新有機(jī)會(huì)通過(guò)額外投資進(jìn)一步擴(kuò)大其在新興市場(chǎng)的影響力。PTTGC是戰(zhàn)略性長(zhǎng)期投資者，將擴(kuò)大湛新在亞太地區(qū)的影響力，同時(shí)PTTGC可以從湛新現(xiàn)有的全球足跡中受益。湛新憑借其領(lǐng)先的綠色技術(shù)組合和研發(fā)網(wǎng)絡(luò)，將支持PTTGC對(duì)環(huán)保創(chuàng)新和先進(jìn)技術(shù)的承諾。湛新和PTTGC將共同應(yīng)對(duì)全球市場(chǎng)的關(guān)鍵可持續(xù)性挑戰(zhàn)。

PTTGC是一家位于泰國(guó)的跨國(guó)化工公司。公司為廣大客戶(hù)提供高品質(zhì)的化工產(chǎn)品。PTTGC的產(chǎn)品組合包括為包裝、紡織和汽車(chē)等行業(yè)制造和分銷(xiāo)上游、中間和下游石化產(chǎn)品。該公司是泰國(guó)首屈一指的跨國(guó)能源公司和財(cái)富世界500強(qiáng)公司 PTT 集團(tuán)的子公司。PTTGC致力于通過(guò)將環(huán)保創(chuàng)新與先進(jìn)技術(shù)相結(jié)合，加強(qiáng)其在化學(xué)品業(yè)務(wù)中的領(lǐng)先地位。

“我們認(rèn)為這是涂料業(yè)務(wù)的主要多元化，與商品化學(xué)品相比，涂料業(yè)務(wù)的周期性更小。估值似乎略偏高。”花旗分析師Oscar Yee在一份報(bào)告中表示。該交易對(duì)湛新的估值是其截至2021年3月的12個(gè)月中3.25億歐元的年度核心收益的12.2倍。

此項(xiàng)收購(gòu)旨在強(qiáng)化亞洲市場(chǎng)

安宏（Advent）管理合伙人Ronald Ayles表示，安宏在雙邊討論后將湛新出售給PTTGC，并且沒(méi)有進(jìn)行拍賣(mài)程序。“在我們投資湛新的八年中，營(yíng)業(yè)額翻了一番，收益增長(zhǎng)更多。我們已經(jīng)到了增長(zhǎng)的地方，我們現(xiàn)在在亞洲非常強(qiáng)大。”Ayles補(bǔ)充道。

兩家公司均表示，PTTGC對(duì)湛新的收購(gòu)將改善后者獲得原材料和進(jìn)入亞洲市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，該市場(chǎng)具有強(qiáng)大的涂料樹(shù)脂增長(zhǎng)潛力。涂界記者注意到，湛新在亞洲市場(chǎng)中，大的增長(zhǎng)潛力來(lái)源于中國(guó)市場(chǎng)。

目前，湛新在中國(guó)設(shè)有四家公司，分別為湛新樹(shù)脂（中國(guó)）有限公司、湛新樹(shù)脂（佛山）有限公司、湛新樹(shù)脂（常熟）有限公司、湛新樹(shù)脂（上海）有限公司。2016年，這4家公司總銷(xiāo)售收入14.3億元，納稅合計(jì)8800萬(wàn)元。

涂界記者注意到，湛新目前正在浙江嘉興總投資3億美元新建世界級(jí)環(huán)保高性能樹(shù)脂生產(chǎn)基地，以滿(mǎn)足中國(guó)和全球市場(chǎng)對(duì)高品質(zhì)涂料用樹(shù)脂和助劑不斷增長(zhǎng)的需求。該基地占地面積約150畝，計(jì)劃于2021年7月開(kāi)工建設(shè)并于2022年建成投產(chǎn)。項(xiàng)目建成后將成為湛新全球范圍內(nèi)產(chǎn)量高、產(chǎn)品線豐富、智能化、科技化水平高的工廠。

該基地設(shè)計(jì)年產(chǎn)13.8萬(wàn)噸高性能環(huán)保型樹(shù)脂材料，項(xiàng)目計(jì)劃分二期實(shí)施，其中一期項(xiàng)目總投資1.8億美元，規(guī)劃產(chǎn)能為年產(chǎn)10萬(wàn)噸高性能工業(yè)樹(shù)脂，達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值25億元，稅收2億元。全部項(xiàng)目建成后主要生產(chǎn)水性環(huán)氧涂料樹(shù)脂和固化劑、水性聚氨酯樹(shù)脂、水性輻射固化樹(shù)脂、酚醛涂料樹(shù)脂、聚酯丙烯酸酯樹(shù)脂、氨基樹(shù)脂和輻射固化特種樹(shù)脂等產(chǎn)品。全部項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值40億元。

中國(guó)作為全球大的涂料及化工市場(chǎng)，也是湛新重要的市場(chǎng)，因此不斷加大在中國(guó)的投資。涂界記者注意到，湛新集團(tuán)2017年10月20日正式宣布將位于蘇州高新區(qū)內(nèi)的紐佩斯樹(shù)脂（蘇州）有限公司升級(jí)為中國(guó)區(qū)總部，對(duì)中國(guó)區(qū)所有公司實(shí)施集中采購(gòu)、集中銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)和人力資源共享、統(tǒng)一核算等總部職能。

涂界記者注意到，紐佩斯樹(shù)脂（蘇州）有限公司于2017年11月更名為“湛新樹(shù)脂（中國(guó)）有限公司”，注冊(cè)資本增加至3000萬(wàn)美元。同時(shí)還于2018年完成內(nèi)部結(jié)算系統(tǒng)更新，開(kāi)始運(yùn)行總部職能，進(jìn)行集中采購(gòu)和銷(xiāo)售、投融資和資產(chǎn)管理、行政人力資源管理。未來(lái)，湛新還將設(shè)立研發(fā)中心、共享服務(wù)中心等。

根據(jù)湛新規(guī)劃，中國(guó)區(qū)總部成立后，湛新樹(shù)脂（中國(guó)）有限公司銷(xiāo)售收入和納稅將大幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)在2019年銷(xiāo)售額12.8億元、納稅5710萬(wàn)元，2020年銷(xiāo)售額13.4億元、納稅5990萬(wàn)元，2021年銷(xiāo)售額14.1億元、納稅6290萬(wàn)元，并逐年穩(wěn)定增長(zhǎng)。

湛新首席執(zhí)行官M(fèi)iguel Mantas對(duì)此次交易評(píng)論稱(chēng)：“我們?yōu)槲覀冊(cè)趯⒄啃麓蛟斐蔀槿騾⑴c者方面取得的成功感到自豪，并非常感謝安宏在過(guò)去幾年的大力支持和出色的合作伙伴關(guān)系。為了鞏固我們領(lǐng)先的市場(chǎng)地位，我們將繼續(xù)投資創(chuàng)新技術(shù)并尋求擴(kuò)大我們?cè)趤喬貐^(qū)的影響力。憑借其資源、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)和專(zhuān)業(yè)知識(shí)，PTTGC將代表一個(gè)非凡的機(jī)會(huì)，可以在我們的業(yè)務(wù)發(fā)展中采取下一步行動(dòng)。”

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